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主题投资内参2-21: 太空竞赛日益激烈,航天产业景气度将延续

2019-02-21 08:47:52 来源:大发香港分分彩 风侠客

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政策驱动主题

1、工信部强调做好频谱资源使用保障、服务加快5G商用步伐大局(三颗星)

政策催化剂:工信部今日公布2019年全国无线电管理工作要点指出,为加快5G商用步伐,做好频谱资源使用保障。发布5G中低频段基站与卫星地球站等台站干扰协调指南、5G中低频段基站设备射频技术要求,做好5G基站协调、许可工作,服务加快5G商用步伐大局。适时发布5G系统部分毫米波频段频率使用规划,引导5G系统毫米波产业发展。

主题受益标的

我国5G商用在即,5G网络正在大规模建设之中。行业一致预期,中国5G建网的投资规模大概在1.2万亿元左右,比4G增长约55%,通信设备厂商直接受益。

欣天科技(300615)主营移动通信基站核心部件------射频器件。公司在互动平台透露,目前已有5G产品订单并出货,现阶段公司所有的研发投入都是为5G相关产品而投入。

超讯通信(603322)是行业内少数的几家可以提供一体化服务的通信技术服务商,已在进行5G小基站及NB-IOT小基站的研发。

事件驱动主题

1、科创板规则征求意见结束、各地加快推动企业上市(四颗星)

事件催化剂:科创板相关配套业务规则向社会公开征求意见到期截止。作为注册制改革试点,市场对于科创板的关注度极高。2月19日,江西省召开企业上市“映山红行动”推进会,提出确保金达莱成为首批科创板上市企业。另外,有消息称,近期在资本市场动作频频的微医有意分拆部分业务在国内科创板上市。

主题受益标的

骆驼股份(601311)持有金达莱6.25%的股份,合计1294.60万股,为其第二大股东。

复星医药(600196)参与投资了微医。

2、对标广交会、武汉举办首届世界大健康博览会(三颗星)

催化剂4月8-10日,首届世界大健康博览会将在武汉举行。本次健博会由武汉市政府主办,泰康集团、九州通集团、人福医药等楚商企业协办。以“科技引领,健康未来”为主题,拟邀世界范围内大健康产业领域品牌参展商4000余家。本次健博会还将积极引进、推动大健康产业项目落地武汉。筹备工作组称,武汉健博会将对标进博会和广交会。

主题受益标的

药明康德(603259) 武汉光谷研发中心项目是公司继上海之后在国内投资的第二个亿元产业板块;

华大基因(300676)在光谷生物城布局测序应用整体解决方案,这是全球测序技术领域首次大批量列装“中国造”。

九州通(600998)武汉起家的全国性民营医药流通龙头,布局医药电商、搭建大健康服务平台,本届健博会承担了两个展馆工作。

此外,马应龙(600993)、健民集团(600976) 等也有望受益。

科技创新主题

1、太空竞赛日益激烈,我国航天产业景气度将延续(四颗星)

催化剂: 据多家媒体报道,当地时间周二,美国总统特朗普签署了一项新的政策指令,正式提出了美国组建太空部队(Space Force)的计划。太空竞赛日益激烈,目前太空探索被列入多个国家的重要发展战略。美国航天局去年9月发布“国家太空探索行动报告”,提出地月空间探索、再次载人登月、载人探索火星等战略目标;俄罗斯也正积极准备,计划逐步实施月球、火星和金星的探测等。除美俄等传统航天大国,新兴国家也迅速崛起。

主题受益标的

数据显示,在去年全球114次的航天发射中,我国的航天发射活动达到39次,首次成为世界航天发射次数年度第一。航天发射能力显著增强,产业链企业有望从中受益。

航天科技(000901)为航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业;

航天电子(600879)电子产品应用于长征七号运载火箭;

航天动力(600343)拥有液体火箭发动机的流体核心技术;

龙溪股份(600592)关节轴等产品应用于神舟系列飞船。

价格驱动主题

1、覆铜板迎来年内第二波涨价潮行业相关公司有望受益(三颗星)

涨价催化剂:据媒体报道,继一月调价之后,近日覆铜板行业迎来年内第二波涨价潮。 2月18日,建滔、山东金宝电子、浙江元集新材料等多家公司集体发布涨价通知。建滔涨价通知显示,由于铜价、油价、运输成本全面攀升,建滔积层板迫于成本压力,对FR-4、CEM-1/22F等覆铜板产品各上调10元/涨,PP(150米)上调200元/卷,VO/HB上调5元/张。山东金宝电子、浙江元集等公司上涨理由及涨价幅度与建滔基本类似。

主题受益标的

金安国纪(002636)公司覆铜板产品种类齐全,中厚型覆铜板市场占有率行业领先。

生益科技(600183)是内资覆铜板龙头企业,布局的高频覆铜板项目有望在5G时代迎来爆发性增长。

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