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瑞幸咖啡上市操盘手再秀财技:突然宣布提早一天结束簿记

2019-05-15 10:26:00 来源:ipo早知道

摘要:
据IPO早知道消息,正在美国进行路演的瑞幸咖啡突然告知投资者,于当地时间本周三关闭账簿。比原计划时间提早了一天。

据IPO早知道消息,正在美国进行路演的瑞幸咖啡突然告知投资者,于当地时间本周三关闭账簿。比原计划时间提早了一天。

此前瑞幸咖啡公布的计划是:5月9日至16日进行路演,并于16日(本周四)关闭账簿并进行定价。

目前尚未得知瑞幸咖啡做出此举的原因是什么。如果说是以此对外宣示已获得足够投资者认购意向,释放乐观信号,也显得有些轻浮。如果说是为了让意向投资者尽快下单不要犹豫,那就要看有多少投资者会受此饥渴营销做法影响了。

但瑞幸咖啡本周五正式在纳斯达克挂牌的日程,目前并未有变动的消息,应会如期举行。

瑞幸咖啡将其IPO定价区间设定为15-17美元/ADS,计划发行3000万份ADS,拟最高筹资5.865亿美元。

比如更新后的招股书重大变化具体体现在几个方面:

一是募资上限大幅提升。两周前瑞幸咖啡正式提交IPO申请,寻求融资额度至多1亿美元;更新后募资最高额接近6亿美元,比原计划多出近5倍。

二是新增两家承销商。此前,瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际被列为此次IPO的承销商,这次更新新增了Keybanc Capital Markets和Needham&;Company两家承销商,如此选择正是为足额募集资金服务的。

三是找到机构认购股份。招股书显示,世界第三及法国第一粮食输出商路易达孚与瑞幸咖啡达成协议,双方将成立一家合资企业,在中国建设和运营一家咖啡烘焙工厂。作为完成此项合作的前提,在瑞幸咖啡完成IPO后,路易达孚将按公开招股价格,以定向发行的方式购买总额为5000万美元的瑞幸咖啡A类普通股。

所以赶在市场行情较好之际,在两周之内,一方面大幅提高融资额,争取能吸到更多资金;另外一方面,通过复杂交易引入机构认购股份提升投资人信心;同时,增加销售渠道,尽快找到买家。

C叔认为,瑞幸咖啡突然将关闭账簿的时间提早一天,很可能也是瑞幸咖啡上市操盘手秀财技操作的最新玩法。

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